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投资者索赔股东减持 5G概念股超华科技为何潦倒
时间: 2019-09-30

  虽然公司头顶着5G概念股的光环,股价却一直在低位徘徊。今年7月22日,股价曾达到阶段性的高点5.70元,然后一路下跌到8月6日的4.20/每股,其后股价一直在每股4元多摇摆。

  的产品主要为:覆铜箔板、铜箔及印刷电路板,而覆铜箔板、铜箔均为生产印刷电路板的重要原料,铜箔还是生产动力类锂电池的重要原料。

  令市场不解的是,同样是生产印刷电路板的沪电股份(002463.SZ),2018年和2019年上半年归母净利润同比分别上涨了180.29%、143.40%;同样是生产覆铜板的华正新材(603186.SH),同期归母净利润同比分别下跌了19.78%和上涨了47.22%,而超华科技同期的归母净利润为同比分别下跌了26.34%和11.39%。

  那么,为什么横跨印刷电路板和动力类锂电池这两大朝阳产业,超华科技的净利润却持续下跌?尤其是2019年以来,、的股价持续上涨,但为什么超华科技的股价却在低位徘徊,背后的原因究竟是什么?

  超华科技的业绩报告显示,公司2018年度涉及5项重大诉讼,2019年上半年涉及7项重大诉讼。

  这些重大诉讼当中,标的最高的诉讼均为投资者诉超华科技涉嫌证券虚假陈述,要求赔偿案。

  事情的起因是超华科技的全资孙公司惠州合正电子科技有限公司,2014年虚假确认了对常州市鑫之达电子有限公司销售覆铜板边废料收入,导致超华科2014年利润总额、合并净利润均虚增277.05万元。虚增利润总额占超华科技当期利润总额的28.01%,虚增净利润占超华科技当期净利润的23.71%。2017年12月,广东监管局下发《行政处罚决定书》,责令超华科技整改,并对公司及公司实际控制人梁健锋给予了相应处罚。其后有投资者开始起诉超华科技和梁健锋。

  截至2019年5月31日,超华科技索赔案累计有433 名投资者与公司达成和解,公司已累计赔偿投资者4404.37 万元,尚未支付549.98万元。尚有310名投资者尚未与公司达成和解,广州中院一审作出判决,要求超华科技赔偿这些投资人2691.74万元。超华科技为此向广东省高院提起上诉,结果如何尚需等待广东高院判决。

  此外,超华科技还踩到了一颗“地雷”。超华科技持有深圳市贝尔信智能系统有限公司(简称“贝尔信”)20%股权。2018年贝尔信控股股东郑长春因涉嫌合同诈骗,被公安机关立案调查。超华科技对贝尔信 2015 年度、2016 年度、2017 年度财务数据进行核查发现,这期间贝尔信虚构收入和利润,且金额巨大。超华科技不得不对此全额计提长期股权投资减值准备。

  以上这些问题导致超华科技在2018年和2019年上半年出现了大量非经常性损益支出。虽然,2018年度公司收到了1035.46万政府补贴,但非经常性损益合计为负的2186.21万元;2019年上半年公司非经常性损益合计为负的579.94万元。

  其实,剔除这些非经常性损益因素外,2018年超华科技扣非归母净利润同比增长了73.16%。2019年上半年超华科技扣非归母净利润同比增长了21.39%。

  2019年半年度报告显示,超华科技的第一大股东为梁健峰,第二大股东为常州京控泰丰投资中心(有限合伙),第三大股东为梁俊丰。其中,梁俊丰、梁健峰为兄弟关系。

  2019年上半年,常州京控泰丰投资中心(有限合伙)和梁俊丰均出现了减持公司股份的行为。

  数据显示,自2019年1月25日至5月20日,梁俊丰共7次减持公司股份,累计套现逾1.44亿元。2018年年度末,梁俊丰的持股比例为12.45%。2019年6月30日,其持有公司股份的比例已经下降至9.22%。

  今年2月2日,超华科技发布公告称,京控泰丰投资中心(有限合伙)计划在公告披露之日起15个交易日后的未来6个月,减持公司股份不超过5590万股。2018年年度末,京控泰丰持有公司股份的比例为15.03%,2019年6月30日,其持有公司股份的比例已下降至14.03%。

  其实,这还不算完。就在今年8月5日,超华科技再次发布公告称,梁俊丰计划在公告披露之日起15个交易日后的的未来6个月,减持公司股份不超过5589.86万股,约占公司总股本的6%。

  有投资者怀疑,公司第三大股东持续大幅度减持公司股份,或许是公司还有尚未披露的负面消息。超华科技则在减持公告中解释,第二大股东京泰合伙减持是因为“自身投资安排”;梁俊丰持续减持是因为“个人资金需求”。而这些减持行为,都导致超华科技的股价难以上涨。

  印制电路板的应用几乎涉及所有电子信息产品,目前主意集中于计算机、通信、消费类电子、汽车电子四大领域。而随着5G布局的加速,也推动了印制电路板产业的快速成长。

  其实,身处印制电路板这样一个欣欣向荣的产业,超华科技也希望有所作为。而且与同行业企业相比,超华科技的毛利率并不算低。2018年和2019年上半年超华科技的销售毛利率分别为16.88%和21.47%;而同期的销售毛利率分别为19.14%和19.28%;的销售毛利率分别为23.41%和29.20%。

  2019年3月,超华科技启动新一轮定向增发,发布了《2019 年度非公开发行 A 股股票预案》,并且于今年8月19日发布了修订后的预案。

  根据预案,公司拟向基金公司、证券公司、信托机构等合格投资者非公开发行不超过1.86亿股,不超过发行前公司股本总数的 20%,募资总额不超过9.5亿元。本次定增募集资金将投资于年产120万平方米印制电路板(含FPC)和年产600万张高端芯板两个建设项目,及补充公司流动资金。

  那么接下来,超华科技是否能够很好地解决投资者要求赔偿的问题,重新获得投资者的信任?更为重要的是,是否能够借助本次定向增发优化和提升公司业绩?《投资者攻略》将持续关注。

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